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Success Story

9. July 2024
Erfolgreiche Transaktion im Umfeld der Tier-1 Zulieferer Automotive
 
Seller: Gesellschafter der KmB Technologie GmbH
Buyer: FerrAl United GmbH | Mutares SE & Co. KGaA
Branch: Automotive Zulieferindustrie
Transaction volume: nicht veröffentlicht
Closing: 03.07.2024

Die WALTER FRIES Corporate Finance GmbH hat die Gesellschafter der KmB Technologie GmbH exklusiv bei dem Anteilsverkauf an die FerrAl United GmbH, unter dem Dach der Mutares SE & Co. KGaA, beraten.

Mit dem Erwerb der KmB Technologie GmbH, ehemals Teil der EMAG-Gruppe, erwirbt die FerrAl United GmbH einen Tier-1 Zulieferer für hochpräzise Automobilkomponenten, der über eine hohe Leistungsfähigkeit in der Teileproduktion sowie einen modernen Maschinenpark verfügt. Durch die Erweiterung sollen erhebliche Synergieeffekte im kompetitiven Automotive-Umfeld geschaffen und nachhaltig gesichert werden.

Die FerrAl United GmbH ist Teil der Mutares SE & Co. KGaA und ein global agierender Zulieferer der Automobilindustrie mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Unternehmen bündelt die national und international tätigen Automobilzulieferer für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis.

„Über die letzten Jahre haben wir die KmB vertrieblich und technologisch auf ein exzellentes Niveau gehoben. Wir freuen uns mit Mutares einen Partner gefunden zu haben, der über einen großen Erfahrungsschatz in Wachstumsprozessen verfügt und das Unternehmen in die nächste Entwicklungsstufe begleitet. Einen großen Dank an das Team der WALTER FRIES Corporate Finance für die qualifizierte Betreuung des kompletten Transaktionsprozesses.“
Frank Scherer Geschäftsführer der KmB Technologie GmbH
„Das Team der WALTER FRIES Corporate Finance hat mit viel Branchen Know-how und Fingerspitzengefühl den entscheidenden Beitrag zu dieser gelungenen Transaktion geleistet. Ich bin sehr dankbar, für den umfänglichen Beratungsansatz, vor allem aber dafür den geeigneten Investor für eine sichere Zukunft des Unternehmens gefunden zu haben.“
Sven Hartwich CFO der EMAG-Gruppe

Über Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Der Umsatz des Finanzinvestors liegt aktuell bei rund 5 Milliarden Euro. Nach Firmenangaben soll er bis 2028 auf 10 Milliarden steigen. Das Portfoliounternehmen FerrAl United wird innerhalb des Segments Automotive & Mobility eine wichtige Rolle in der zukünftigen Wachstumsentwicklung spielen.

 

Über KmB Technologie GmbH

Die KmB Technologie GmbH in Zerbst wurde 1995 gegründet und ist heute einer der renommiertesten Automobilzulieferer in Sachsen-Anhalt. Hochpräzisen Dreh- und Frästeile kommen in Lenkungen, Getrieben und Fahrwerken verschiedener Automobilhersteller zum Einsatz. Durch eine Vielzahl von spanenden und spanlosen Bearbeitungstechnologien werden anspruchsvolle Automobilkomponenten in Klein- und Großserien produziert. Das Unternehmen war Teil der EMAG-Gruppe (EMAG Industrial GmbH), Hersteller von Werkzeugmaschinen aus Salach.

 

Über WALTER FRIES Corporate Finance GmbH

Die WALTER FRIES Corporate Finance ist ein unabhängiges M&A-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Unternehmenstransaktionen, Nachfolgelösungen und Buy-outs im Deutschen Mittelstand. Das erfahrene Team ist seit Jahren mit strategischen Investoren und Finanzinvestoren sehr gut vernetzt und verfügt über ausgezeichnete Expertise mit exzellenten Referenzen in verschiedenen Branchen.

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